마이크는 고향 아이다호를 떠나 포틀랜드에서 남창생활을 하며 하루하루를 보내는 부랑자다. 그런데 그에게는 긴장하면 어디서든 갑자기 잠들어 버리는 기면발작증이라는 기묘한 병이 있다. 그가 발작을 일으킬 때 그를 도와주는 사람은 마이크의 친구 스콧이다. 사실 스콧은 포틀랜드 시장의 아들로 태어나 부유하게 자랐지만, 아버지에 대한 반발로 집을 나와 마이크와 같이 거리의 부랑자로 생활하고 있다. 어머니와 가정을 늘 그리워하며 정에 약한 마이크와 스콧은 우정 이상의 묘한 감정을 느끼게 된다. 한편, 스콧에게 각별한 애정을 가진 부랑자들의 대부 밥이 여행에서 돌아온다. 그리고 마이크는 스콧과 함께 아이다호에 있는 이복형을 찾아가 그를 버린 어머니의 행방을 찾기로 결심하고 둘은 길을 떠난다. 마이크는 어머니의 행적을 쫓아 우여곡절 끝에 로마까지 가지만 어머니가 다시 미국으로 돌아갔다는 소식만을 듣고 끝내 어머니를 찾지 못한다. 스콧은 로마에서 만난 카멜라라는 소녀와 사랑에 빠져 마이크와 헤어져 먼저 미국으로 돌아온다.혼자 포틀랜들로 돌아온 마이크는 여전히 부랑자 생활을 하고 스콧은 집으로 돌아가 카멜라와 결혼하고 재산을 물려받는다. 한편 스콧에게 외면당한 밥은 충격으로 자살하고 만다. 스콧 아버지의 장례식이 치러지던 날 한쪽에서는 마이크를 비롯한 부랑자들이 모여 밥의 장례식을 치룬다. 밥을 잃고 상심한 마이크와 스코트의 시선이 마주치는 순간, 그들은 서로가 서로 다른 세계에 속해있음을 느낀다.

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